今天单独解析刘鹤在达沃斯的演讲内容。
毕竟国家首席智囊，基本上发言就是今年国策的部分
和19大的观点对比，有一些新的重点。
是今年的题材主线。至少是上半年的。
直接先说重点。和19大的不同的部分。
中国将推出超预期开放举措
这个就是划重点的部分了。
刘鹤表示，在纪念中国改革开放40周年时，将会推出新的改革开放举措，“目前习主席所做的决策将主要集中在四个方面。第一是金融业的对外开放，我们认为非常重要;第二就是制造业、服务业的对外开放;第三就是保护产权，特别是知识产权;第四是扩大进口。”
关于具体的举措，刘鹤表示，中央政府正在研究，“但是在这儿，我可以非常负责地向各位报告，可能我们的有些措施将超出国际社会的预期。
以上是19大没有提的。
19大提过的部分是：
“一个总要求”是指中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段;“一条主线”就是要以推进供给侧结构性改革为主线;“三大攻坚战”则是中国决定打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。
那么需要研究的部分，自然是划重点的部分。
1. 金融业的对外开放。
我的理解来自两层，一个是银行，一个是证券市场。
对外开放，意味着引进新的竞争和增量资金。
之前我对两个板块的理解，是低估值轮动补涨。
现在这个讲话出来了，你就能深刻体会到近期这两个板块大票的疯狂，是大资金有计划的参与。
就是因为看到了对外开放的机会，机构才趁早布局而不是一般意义上等春节后的行情。
这是今年与以往不同的现象。
2. 制造业、服务业的对外开放;
这些举措目前还无法知道是什么形式的，因为目前中国的制造业已经相当开放了。
毕竟天朝有世界工厂美誉。
制造业我能想到的，就是从新能源车开始放开。
毕竟高层在特斯拉的引进上，一度传闻允许独资。这就是前所未有的开放。
我认为光特斯拉的传闻，就已经超预期了。
按照这个讲话精神，我认为今年会在外资独资上做重大让步。拭目以待。
至于服务业，移动支付中国已经全球领先了，想象力不够了。
大家可以评论回复补充还可以开放什么。
3. 保护产权，特别是知识产权。
4. 扩大进口
这两个是有关联的。扩大进口，必然要保护知识产权。
3是为4服务的。而没有3，4无从说起。
举个大家可能不知道的现状，因为我家有做代购是知道的。
哥作为美妆博主给大家科普一下。
我相信几乎所有的妹子应该都知道契尔氏这个牌子。
为啥国内改名科颜氏了？
因为香港的翻译叫契尔氏，国内被人抢注了。
目前国外的护肤品牌，大多数，都被国内的无良商家抢注了。
那么进来，要么被勒索一大笔费用，要么委屈换一个名字。
打官司？没用的。中国的商标法支持山寨牌子。
在法律的保护下，他们可以对所有使用契尔氏的店铺索取专利授权费。
中国的奇葩商标法连spf50+都可以注册。
而这个仅仅是一个防晒的参数。
那么所有防晒霜都不可以举例这个参数。否则这些人就要找你索取商标使用费。
换成男人可以理解的话就是，店长推荐，这4个字被注册了。
所有的1024车都不能使用这个描述了，要找你索取专利费。
以上只是我了解的冰山一角。
国外很多消费品牌都处于这个现状。
法律允许山寨标而且保障无良商人索取不属于自己的专利授权的情况下，有利可图。而且是暴利。
这些无良商人披着合法外衣对外资品牌的损害，不亚于雪乡宰客。
不是每个公司都有facebook这种先见之明。
没进来，先把名字全注册了。
所以为什么中国人有钱，却要去国外消费。
知识产权立法极度落后，连商品属性都可以注册的商标法。
外资品牌有苦说不出。
这就是中国提升消费能力的，在制度和立法上的大量阻碍，确实需要改革。
当然，这个现象存在多年，一时半会并不容易解决。
国人有钱，却要出去消费。外资想进来，被各种套路挖坑。
如果能解决这个知识产权问题，那么消费升级，完全可以拉动内需，把消费留在国内。
那解释这么多，对股市有什么利好呢？
扩大进口，近期最热门的板块，就是受益者啊。
那就是燃气啊。
燃气炒上天是因为啥？ 不就是我们大量需要，大量进口燃气。
大家想想，如果开放进口，消费升级了会对整个产业链都是促进的作用。
可以促进零售，物流，电商，包装材料，仓储，以及背后所有的技术支持。
扩大内需，这些年一直都是政策口号。只有雷声没有雨点。
希望这次讲话，是动真格的。
以上主要讲了讲话内容的新的部分。
19大部分和经济会议的解析。因为前文详细分析过。就不重复可以翻以前的文看。
当然，一带一路概念又数次点出了。多次提及的还有环保。
这个可能会影响短期的题材炒作。
在昨天的点评里面写了。
带路的主线在基建和高铁上，如果明天有资金去发动。那也应景。关注新疆板块的放量机会。
环保那就太多了。不过环保可以容纳大资金，适合轮动，一轮动又来壮观的一波流。
可埋伏，乱追高会挨揍。
中线的机会总结一下：
金融业开放：给银行券商定调了，看来短期内国家队不太好控指数。首席都发话了。
消费升级：高端制造业，自主研发的更好，如江丰电子靶材，华为的麒麟芯片，京东方
扩大进口：零售，跨境电商，物流，仓储，自贸区概念，根据事件推动
制造业开放： 外商独资的方向考虑，暂时只有特斯拉。如有消费品牌以后再分析。
分析就这些。年初是配置中长线的最好机会。
有不少个股在年初都是在相对低位的。公募做完了17年度业绩多数是春节后回来再配置。
我个人建议在消费升级上，可以精选个股，次新里面有不少百里挑一的优质成长股。
因为流动性问题，破位在相对低位。可以自己判断机会。
如果让我选个最好的例子，就是寒锐钴业这样的典型，就是消费升级带来的成长股机会。
开放的中国市场，必然回归科技和消费股的舞台。
开放的金融市场，会迎来全球资金配置中国股市的热潮。
大家在市场活下去，就是为了见证割外国新韭菜的那一天。
共勉共勉！