有股票市场的那一天,就有消息在市场中传播,其中有小道消息亦有正道消息,小道消息固然需加以提防,正道的消息也宜保持警惕。有些正道消息“闻”起来像香喷喷的馅饼,若贸然吞下去则馅饼变陷阱。究其因,主力炒作某一只股票,从消息的发布、建仓、洗盘、拉高以及出货方案等均有严密的计划,在实施这些计划时多有上市公司以及舆论界的配合,例如：由于洪水泛滥,我公司饲养的鸭子被水冲散到下游,公司通过有关单位进行多方调查,直接经济损失千万元,特此通知,郑重请大家“注意投资风险”。这一通告好似一颗空头炸弹,散户割肉逃命。庄家默默地把筹码吃回去之后,公司再一个公告：洪水已经消退,我公司的鸭子由下游陆续游回,并且母鸭子们还带回了公鸭子,公司的业绩将有很大提高,特此公告。于是,股价重新“恢复性上扬”。通过公司发布一系列的利好或利空来完成他们的操作计划。由于正道消息来源使散户更加难以辨别真伪,因此,我们有必要对历史产生的一系列消息与价格的波动进行总结和分析,掌握一些价格变动规律来趋利避害。
一、 从市场性质去研判消息：利空消息在多头市场中就会形成一个良好的介入机会,由于多头市场人气鼎沸,强劲的购买欲一时很难平息,因而利空只造成短线客的出逃观望,不会造成大的下跌。例如,１９９６年１２月《人民日报》连发四道利空,由于沪深两市处于一个多头初期（周均线刚开始多头排列,在上升的每一个波峰均有成交量的放大）股指还是走完了一个创新高的行情。再如近期的Ｂ股市场,出现少有的牛气。２００１年３月７日,证监会主席周小川讲５至１０年内Ａ、Ｂ股不会合并的消息,Ｂ股全面开板,并且有当日被套２０％的投资者,然而,近日深Ｂ指连创新高,上海Ｂ股市场的投资者也解套获利,同理在一个熊市的初期,任何利好都会构成出货机会。 在一个熊市的末端,成交量一缩再缩,技术上周、月ＫＤＪ在２０以下钝化,此时的利空也是一个买入机会。因为在一个连续下跌的过程中投资者心理承受着巨大的压力,在这种情况下,庄家就会利用散民的恐慌心理,借用消息打压指数。例如,１９９９年５月７日,美国轰炸我驻南大使馆,股指向下跳空开盘,众多的投资者参与了杀跌的行列,经过此后一跌,反而引发了著名的“５·１９”行情,因此趋势对消息的影响是至关重要的,趋势会改变消息对市场的作用力。
二、从个股价格的波动去看消息的真伪：散民的操作多以媒体为依托,但总有一种“迟来的爱”的感觉。例如近期黑龙股份（６００１８７）按每１０股派现金１元,并以资本公积金每１０股转增５股。业绩优良的白马股又有高额送配,公司推出如此诱人的“馅饼”,自然有馋嘴的鱼儿上钩,但该股继续小幅上涨了数日,于３月９日出现破位下行,跟进者均有“最后的晚餐”的感觉。如果我们看看黑龙股份的Ｋ线图,就不难看出这种利好的背后情景,该股自１９９８年１１月３０上市就有庄家介入,这一点我们可从日Ｋ线的成交量看出,直到１９９９年１２月３０日开始拉升,股价不到一年翻一番有余,随后该公司实施１０配３方案,水涨船高,配股也以１０元配售,完成任务后,来个金蝉脱壳。类似的实例举不胜举,什么重组、预亏等五花八门的消息使投资者无所适从。但这一切庄家的操作思想均会留在盘面的价格中,一旦被大幅拉升过的个股如遇到利好不涨反跌或小幅盘上,均为出货信号；而在一个利空消息出台时,股价不跌反涨,应视为庄家的吸货行为。
三、利用价格与消息实施操作：在操作中,投资者首先要学会辨别大势的性质和个股的庄家成本。在这个基础上,还要学会反向操作技术。例如,黑龙股份利好出台时,股价并没有像人们想象的那样,出现上扬的行情,反而与大势背离,在这种情况下,基本可以确认是诱多消息,在这种情况下,一旦股价跌破发布消息前日价格时应离场。如果出利空,股价不跌反涨或虽有下跌,但在一段时间内股价又重新站在利空前日价格时,应果断跟进。
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