北京银行(601169)
2016 年实现归属母公司股东净利润 178 亿元，同比增长5.7%；每股收益 1.16 元，基本符合我们预期和一致预期。加权平均 ROA 和 ROE分别为 0.90%/14.92%。 2017年 1季度实现归属母公司股东净利润 54.45亿元，增长 3.2%；每股收益 0.36 元。2016 年全年和 2017 年 1 季度盈利增长均主要来自规模扩张，手续费佣金及成本控制。业务及管理费同比增长分别为 11.19%和 5.66%；成本收入比分别为 25.81%和 21.28%，继续保持较低水平。
截至 2016 年末，资产/贷款/存款总额分别为 2.12万亿元/8,999 亿元/1.15 万亿元，较年初分别增长 14.71%/16.1%/12.58%，16年资产增长最大驱动来自应收款项类投资和贷款（贡献资产增速 6.7%和6.5%）,其次是持有至到期投资和可供出售投资（贡献资产增速 3.3%和 2.7%）,负债增长主要来自存款和应付债券（贡献负债增速均为 7.4%，应付债券增长主要来自同业存单） 。17 年 1 季度末，资产/贷款/存款较年初分别增长2.7%/7.0%/3.3%,资产增长主要来自应收款项类投资和贷款（贡献资产增速 3.5%和 2.9%），存放同业款项拉低资产增速 1.4 个百分点，负债增长主要来自存款和和应付债券（贡献负债增速均为 1.9%） , 同业及其他金融机构存放款项减少降低负债增速 2.6 个百分点。截至 16 年末，同业存单和同业负债占负债的比重分别为 9.3%和 21.9%，较年初分别上升 4.3 个百分点和下降 5.6 个百分点。
16 年末和 17 年 1 季度末不良率分别为 1.27%和 1.24%，环比分别上升 7 个基点和下降 3 个基点。16 年不良净生成率 0.76%，同比上升 0.24 个百分点，较上半年上升 0.09 个百分点，保持上市同业较低水平，仅略高于重庆银行和重庆农商行。16 年末拨备覆盖率 273.82%，环比略降 1.38 个百分点；粗略估算17 年 1 季度末拨备覆盖率大致稳定。16 年末，关注类占比 1.46%，较中期上升 0.26 个百分点；逾期占比 2.22%，较中期上升 0.57 个百分点，主要是逾期3 个月以内占比上升。逾期 3 个月以上/不良比率 75.1%，较中期下降 22.7 个百分点，不良划分标准更严格。
公司公布了非公开发行预案。本次非公开发行的发行对象为 ING Bank N.V.、国资公司、京能集团、阳光人寿、阳光产险、联东集团和三峡集团，共计 7名特定对象，发行数量不超过 24.12 亿股（含），募集资金总额不超过 239.8亿元（含）（按照募资额上限和发行数量上限测算，每股价格 9.94 元，较目前价格高出 4%）。以 2016 年 12 月 31 日为测算基准日，本次发行募集资金总额在不考虑发行费用的前提下，有望提升公司核心一级资本充足率 1.58 个百分点。