本周传媒行业上涨3.51%,在申万28个一级子行业中排名第一。受到证金公司入股创业板公司影响,传媒行业一改前期的疲弱走势,行业景气度有所恢复,但持续性值得观察。本周依然维持近期观点:在“脱虚入实”的大背景下传媒行业短时间难有起色,但经历了长时间的估值修复后,部分细分行业的低估值个股已具备一定的投资潜力。同期沪深300指数下跌0.18%,创业板指上涨2.60%。
细分行业来看,全部子行业均下跌。互联网传媒指数表现相对较好(+4.56%)、体育指数表现较弱,涨幅逾1%。
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投资建议
随着近日多家影企陆续披露半年报,龙头公司的业绩回暖迹象明显。影视公司由于利润大部分于下半年确认,尽管监管对于网络流媒体从严,但长期看网络平台头部剧需求显著,且龙头公司业绩可期,下半年有望迎来业绩拐点。
《战狼2》于7.28上映,仅4天票房破9亿。北京文化及关联方聚合影联合计出资2.18亿为本片进行8亿票房保底。主要受益方为中国电影。同时,受到进口片大年的影响,中国电影作为国内“唯二”的进口片发行公司之一,将是进口片发行业务扩大的直接受益者。
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