财经365讯,顺丰控股公告非公开发行股票结果,23 家报价投资者中过半数为公募基金,最终泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金公司以35.19元/股获配,相当于拿到顺丰控股近期市价的6.9折。报价最低的基金公司报出了近期市价的2.5折,分分钟是想做“打酱油的”既视感。
不过业内人士称,减持新规后,机构参与定增的话语权确实比以往更大了。
顺丰定增募资80亿元
4家公募基金获配近半
据公告显示,顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价,最终确定发行价格为35.19元/股,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。
本次发行募集资金净额全部用于深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“顺丰泰森”)航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。
据统计,在有效报价时间内,公司共收到 23 家投资者提交的非公开发行股票申购报价单,最后有8家机构获配。其中,泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金合计获配38.69亿元,接近募资总额的半数,各家获配金额分别为11.25亿元、10.67亿元、8.57亿元和8.2亿元,锁定期皆为12个月。此外,国泰君安资管也获配8.02亿元。而获配最多的来自中原资产管理有限公司,获配金额高达24亿元。
4家公募基金获配顺丰控股定增项目
值得注意的是,在23家申报机构中,共有鹏华、财通、泰达红利、大成、九泰、红土创新等12家公募基金公司参与。从公告披露的细节看,顺丰控股的定增项目深受机构“青睐”,甚至还出现了银行理财资金的身影。
顺丰控股披露,在报价投资者中,鹏华基金申购非公开发行的产品为“鹏华基金-招商银行欣悦 1
号资产管理计划(产品股票账户名称:鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司)”,而穿透后出资方100%为“招商银行股份有限公司--理财资金”。
由于出资方与独立财务顾问(联席主承销商)招商证券存在关联关系,顺丰控股将“鹏华基金-招商银行欣悦 1 号资产管理计划” 列为无效申购,但不影响鹏华基金管理的其他产品申购的有效性。
另外,从报价方式看,18家投资者采用了传真方式,而包括北信瑞丰基金、泰达宏利在内的5家投资者则采用现场送达方式报价,可谓诚意满满。