五年多盈利1.55万亿元
华夏基金总经理汤晓东表示,在近20年发展过程中,中国基金业秉承规范、透明、公平等制度优势,公募基金成为最适合大众理财的投资工具,为投资者带来了可观的回报。
统计显示,从2012年至2017年上半年,公募基金年度盈利分别为1267亿元、1730亿元、5210亿元、6813亿元、-1755亿元、2256亿元,合计1.55万亿元。五年多来,资本市场风云变幻、牛熊更迭,公募基金展示出较强的主动管理能力和风险控制能力。
各类型基金均有较好表现。中国股基指数、中国混基指数除2016年出现小幅亏损外,其余年份均获得较好正收益。中国股基指数2012年至2016年分别获得5.58%、14.56%、20.96%、43.71%、-16.25%的收益,今年前8月也已获得8.03%的收益。中国债券指数2012年以来均获得正收益,在2014年和2015年债券大牛市中,更是分别获得17.76%、12.58%的高额回报,展现出公募基金利用标准资产中长期为投资者获得较好收益的能力。
中国基金业协会会长洪磊曾表示,自开放式基金成立以来,偏股型基金年化收益率平均为16.18%,超出同期上证综指涨幅8.5个百分点;债券型基金年化收益率平均为7.64%,超出现行3年期银行定期存款基准利率4.89个百分点;公募基金累计向持有人分红1.66万亿元。
39只主动偏股基金
五年来收益率超2倍
过去五年来,资本市场总体震荡向上,一批偏股基金为投资者赚取了可观的投资回报,累计收益率超过200%的主动偏股基金达到39只。其中,兴全轻资产、国泰中小盘成长、银华中小盘精选基金排名三甲,收益率分别达318.43%、314.96%和306.87%,累计收益均超过3倍,同期沪深300指数涨幅为74.52%,这些主动偏股基金大幅跑赢业绩基准。
社保和年金管理成绩斐然
成社保和养老金管理主力
在社保基金、企业年金等方面,公募基金承担了我国现有养老金资产的主要管理工作,并取得较好收益。
数据显示,公募基金管理了超过40%的全国社保基金资产,为全国社保基金实现8.4%的历史年化收益率做出了重要贡献。
全国社保基金理事会相关负责人介绍,全国社保基金税收贡献全部转化为投资的回报率,投资收益等全部收入滚存到投资本金中。全国社保基金目前管理着2.3万亿元社会保障养老基金,有8000亿来自投资收益滚存。在过去的16年间,全国社保基金年化收益率在8.4%左右,2006年和2007年达到将近30%。
基金业协会数据显示,2014年~2016年,公募基金管理的社保基金和企业年金规模分别为9217.34亿元、1.18万亿元、1.28万亿元。截至今年上半年,公募基金管理的社保基金及企业年金规模为1.43万亿元,比2014年增长55%。