2018开年延续了“二八行情”,与之相应的是公募基金的业绩显著分化。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成月度基金红黑榜,并对上榜基金进行进一步筛选,探究净值异动,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。
本篇为混合型基金榜单。根据Wind数据统计,2018年1月全市场存续混合型基金共有2854只,平均收益率为1.79%。
下表为综合得分最高的10只基金:
富安达基金旗下3只基金上榜,基金经理均为毛矛。进一步查看可发现,成立最早的富安达策略精选(710002)近四年业绩持续保持正收益,表现优良。基金经理毛矛从2015年5月开始任职。2016年,该基金在医药生物行业的配置比例较高。2017年重点投资于银行等个股市值较大的板块,并延长了持有周期,获取了大盘价值风格板块上涨所带来收益。
华泰柏瑞旗下两只基金上榜,包括华泰柏瑞多策略(003175)和华泰柏瑞价值精选30(003954),基金经理均为杨景涵。华泰柏瑞价值精选30主要投资30只价值型个股和质地优良、估值相对低估的优质上市公司股票。去年2月成立以来,累计收益27%,成立以来走势与华泰柏瑞多策略相类似。
接下来看看综合得分最低的10只基金:
金信深圳成长(002863)上月亏损近15%,综合得分倒数第一。该基金成立于2016年年末,截至2月6日,成立以来亏损19%。值得注意的是,该基金为发起式基金,目前规模为1205万元,其中金信基金认购1000万份且锁定三年,截至2017年年底,该基金公司认购的1000万份占基金总份额的85%左右。也就是说,该基金成立于一年多以来,基金经理已经让公司浮亏了近200万元。
此外,多只TMT主题基金跌势持续,包括宝盈科技30(000698)、前海开源沪港深新硬件(004314)、华安媒体互联网(001071)、宝盈互联网沪港深(002482)等。而华夏基金阳琨的华夏兴华(519908)“踩雷”神雾环保(300156.SZ)与神雾节能(000820),上月跌幅近8%。获取更多财经资讯,请随时关注财经365网站。