财经365（www.caijing365.com）讯，在十一长假节前，市场呈现出低谷，节前最后一周，上证指数涨幅达3.4%。随着9月的结束，a股公司第三季度的经营活动已经结束，是机构仓位调整的窗口期。9月份的机构调查趋势可能会揭示新的布局方向。
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9月，机构调研规模小幅萎缩，半导体类股重获青睐。另外，风口浪尖的“电力链”也得到了机构的高度关注。
在大股东大规模减持之后，存储器芯片的龙头被突破。
机构九月份调查最多的是国内存储器芯片龙头兆易创新。9月1日，共有382家机构前来突破门槛。
此前于8月30日，兆易创新宣布，第一大股东朱一明及第四大股东香港赢富得拟减持公司不超3.21%的股份。8月大股东减持叠加股价一路下探，无怪其随后的调研活动门庭若市。同时，兆易创新上半年业绩强势翻番，而第二季度刚获得了私募巨头葛卫东加仓。
九月一日的调研活动中，大股东减持果然成为机构问询的重点。赵易创新当时回应说，大股东减持只是出于自身资金需求。并且还披露了几个重要信息：其各系列产品的毛利均有增长；许多领域对NORFlash容量的需求不断增加；与此同时，随着MCU市场的快速增长，产能将向MCU倾斜，未来还有希望实现超过10亿美元的收入；在未来，代销业务也会逐渐下降。但在整个9月的20个交易日里，兆易创新仍保持低位震荡。
根据2021中报披露，有287只公债基金产品被重仓，其中6只产品规模更是超过百亿，以“网红”管理的诺安成长混合市值排名第一。
磷化工龙头继续备受关注前景广阔
九月份的调研次数仅次于兆易创新的云图控股，在一个月中共接受了5次调研活动，共进行236次。
到了2021年，全球制造业开始复苏，磷化工产品在世界经济快速复苏的过程中，开始出现供不应求的情况。受海外疫情影响，国外企业生产受到不同程度的阻碍，供需矛盾导致各种磷化工原料和产品价格一路上涨。磷化工板块行情也随之走高。
但是，在能源消耗双管齐下推进过程中，9月中旬，云南省节能工作领导小组办公室发布了《关于坚决做好能耗双控工作的通知》，规定四季度全省黄磷生产线的产量不能超过8月中旬10%(即削减90%)。2020年云南省黄磷产量占全国总产量的一半左右。由于今年早些时候产量明显下降，黄磷现货价格一路攀升，短期内大幅上扬。
云图控股目前黄磷年产量6万吨。调查发现，各机构的确对黄磷价格上涨提出了质疑。对此云图控股在9月初表示，云南地区错峰限电，加上环保督察影响，黄磷供给持续收缩。供需关系可能继续紧平衡，继续支撑黄磷价格，进一步促进市场繁荣。
9月底黄磷价格仍处于高位运行
云图控股的另一项关注重点是在云图控股年产35万吨电池级磷酸铁及相关配套项目上取得进展，云图控股称，该公司技术已经成熟，并具备成本优势，并受益于产能协同效应。但投产时间将在两年之后的2023年。
搭乘“新能源”作为汽车的磷化工无疑拥有新的增长空间，原料成本优势和供给保障使其享有综合生产规模优势。当前市场上，新洋丰、川金诺、司尔特、川恒股份等企业也纷纷加快磷酸铁项目布局。
在业绩方面，化工板块整体迎来二季度业绩快速增长。中信建设投资研究报告认为，根据研究和模型计算，第三季度电石-PVC、纯碱、化肥、磷化工、煤化工、硅化工业绩预计将继续上升或保持稳定，估值仍在10倍以内，建议继续配置。
此外，还有中微公司、华丰测控、力合微、利亚德等半导体利亚德等半导体9月最后一天接受了227家调研。十一假期前，几家机构表示应该关注科技板块。国融证券张志刚表示，半导体行业高位回调后，短期内部分消化过快增长。在行业繁荣的背景下，我们可以关注第三季度报告的结构性市场。
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