随着上市公司一季报渐次披露,券商一季度重仓股及持股变动情况浮出水面。
Wind数据显示,截至4月26日记者发稿, 有263家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影,超过130只个股的券商股东在一季度新进前十大流通股东序列,逾50只个股一季度获券商增持。
行业方面,从持仓市值变动看,相较2022年四季度末, 2023年 一季度券商对传媒行业加仓最为明显,持仓市值增加8.78亿元。从近期二级市场表现看, 截至一季度末,券商持仓市值增长较明显的传媒、计算机等行业累计涨幅超40%。
有券商分析师表示,经济复苏背景下可投品种逐渐增多,主题投资热度或将逐步降温,建议配置思路回归业绩。
藏格矿业获三大券商新进重仓
Wind数据显示,截至4月26日记者发稿,共计1786家A股上市公司披露了2023年一季报,其中有 263家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影,合计持股数量达12.54亿股,持股市值为160.59亿元(以一季度末收盘价计算)。
从券商持仓市值排名看,以一季度末收盘价计算,宝丰能源以11.05亿元,高居第一;藏格矿业、三六零分居第二、第三位,券商持仓市值分别为10.26亿元、5.17亿元;连城数控、中南传媒、中文在线、云铝股份、顺络电子、中科曙光、蓝色光标、海光信息等个股的券商持仓市值亦较高,均超过3亿元。
上述263只券商自营重仓股中,超过130只个股的券商股东是在一季度新进前十大流通股东序列。记者梳理发现,不少券商“扎堆”新进同一只个股的前十大流通股东榜单。
例如,在藏格矿业的前十大流通股东名单中,新进三大头部券商,分别是招商证券、中信证券、中信建投,持股比例分别为0.99%、0.88%、0.81%。此外,铭普光磁、泰尔股份均获4家券商新进重仓,泓博医药、天迈科技等获3家券商新进重仓,天海防务、海兰信等获2家券商新进重仓。
从增持情况看,Wind数据显示,截至4月26日记者发稿, 券商一季度共增持55只股票。具体来看,增持股数居首的新钢股份获中信证券加仓2534.46万股,中信证券从公司第十大流通股东升为第四大流通股东;宝丰能源紧随其后,一季度获中信证券加仓2529.65万股;古越龙山以1346.51万股券商加仓跻身第三,增持的股东为中信证券、中金公司。
一季度券商增持股数居前的个股
数据来源:Wind
“券商一哥”持仓市值最高
头部券商一季度自营持仓规模稳居前列。从券商持仓市值排名看,Wind数据显示,截至4月26日记者发稿时, “券商一哥”中信证券持仓市值最高,达76.73亿元; 中金公司、中信建投持仓市值分居第二、第三位,合计持仓市值分别为13.82亿元、10.83亿元;华泰证券、招商证券、东吴证券紧随其后,持仓市值均超过5亿元。
一季度持仓市值居前的券商
数据来 源:Wind
从券商持仓数量看, 券商累计持仓数量最高的前三只个股分别为宝丰能源、藏格矿业、新钢股份,持仓数量分别达7492.68万股、4248.43万股、3652.88万股。
行业方面,从持仓市值变动看,相较2022年四季度末,券商一季度对传媒行业加仓最为明显,持仓市值增加8.78亿元;此外,计算机、基础化工行业券商持仓市值增加居前,分别为5.27亿元、3.71亿元。
受一季度资本市场回暖及2022年同期低基数影响,不少券商一季度凭借自营等业务实现业绩“翻身”。
以4月25日披露的国金证券一季报为例,报告期内公司实现营业收入19.52亿元,同比增长106.59%;实现归母净利润5.97亿元,同比增长380.09%。华泰证券分析师沈娟表示,国金证券2023年一季度投资回暖驱动业绩增长,而2022年其营业收入同比下滑主要系投资业务收入大幅减少所致。具体来看,2022年投资业务净收入约2.2亿元,同比下降88%;2023年一季度投资业务净收入约7.17亿元,同比扭亏,环比增长445%。
华创证券非银首席分析师徐康表示,今年以来,受益于经济修复确定性提升,券商板块各项业务景气度明显回暖,其中券商方向性自营业务有望持续修复。
主题投资热度或将逐步降温
从近期二级市场表现看,截至一季度末,今年以来券商持仓市值增长较明显的传媒、计算机等行业累计涨幅分别为41.73%、45.89%,其后市配置价值也获部分机构看好。
就传媒行业而言,天风证券分析师孔蓉表示,在政策改善和AI带来的产业变革下,传媒行业有望迎来新一轮产业周期。伴随OpenAI发布GPT-4多模态大模型、国内百度发布文心一言等,技术侧生成式人工智能能力加速迭代发展,后续应用侧的接口开放、AI+具体场景展望可见度有望提升,游戏、影视、广告等传媒子行业或将从多个维度直接受益于生成式AI能力发展。
“AI作为市场热点,AI+主题加速扩散,近期传媒领域的估值提升蔓延至估值相对较低的出版。从主题交易角度来看,这是在短期而言相对较危险的信号。”中金公司分析师张雪晴分析指出,随着AIGC等新技术的出现,投资人看到了传媒行业的变革机遇。根据此前研究AIGC布局情况,整体来看,国内传媒内容产业整体处于初步探索阶段,应用商业化成熟度较低。 对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;从中长期看,建议关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司。
计算机行业方面,财通证券分析师杨烨表示,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。数据需要资源化才能产生价值,计算机行业成长性与数据要素的价值更为紧密。中国信通院提出数据价值评估的四因素模型,包括基础价格、增值价值、风险溢价及异质性价值,价值评估均需要大量IT软硬件工具来实现,相关IT服务商的商业模式有望逐步从项目制向数据服务模式转型,促进业绩长期可持续增长。
整体来看,中信证券首席策略分析师秦培景认为,目前外部扰动因素影响有限,经济复苏背景下可投品种逐渐增多,主题投资热度或将逐步降温。 建议配置思路回归业绩,可以关注一季报超预期品种,淡化持仓博弈。同时继续坚守医药板块,并关注被AI主题虹吸后存在流动性折价的绩优股。更多股票资讯,关注财经365!