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世界经济
去年四季度以来，美国经济增长边际上的新增动力主要来自于私人部门加库存甚至投资的推动
ISM制造业PMI一般领先美国制造业库存周期约两个季度
向前看，如果经济和企业收入能够持续增长，但在当前库存回升、产能利用率上行的背景下，企业投资仍有望继续改善
企业资本开支增速的变化基本与库存增速的变化同步
专栏三：美国企业的库存与投资周期
专栏四：“特朗普新政”的进展与关键时点
1994年以来，美国经历了八次完整的库存周期，而目前处于新一轮库存周期的初期：主动加库存阶段;这一阶段需求旺盛、企业主动增加库存
特朗普政策推进时间表
3) 仓位与资金流向：股票、欧洲与新兴仍是“资金洼地”。从仓位看，股相对债依然低配；
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