北京时间9月20日晚间消息,据彭博报道,东芝将以2万亿日元将芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团。交易预计将在3月31日前完成。
东芝将向芯片业务再投资3505亿日元。
据知情人士透露,东芝董事会今日(周三)经过开会研究决定,将其芯片部门出售给贝恩资本领衔的收购阵营,并保证无论西部数据是否提出法律诉讼都将会完成交易。
贝恩阵营中还包括苹果、戴尔和其他几家公司。大约三个月前,贝恩阵营就已是东芝优先考虑的竞标者。但是,整个拍卖过程受到了法律诉讼、政府反对以及企业犹豫不决等诸多因素的干扰。
东芝最终选择了贝恩阵营,放弃了美国投资机构KKR &Co.和两个有国家背景的基金会——日本创新网络公司和日本开发银行——领导的收购阵营。要完成这笔交易,东芝可能需要克服合作伙伴西部数据持续不断的阻力。
东芝销售其芯片业务部门是为了弥补其美国核电业务的巨额亏损。它需要在明年3月前筹集到资金,否则就可能会被东京证券交易所摘牌。由于西部数据的起诉,整个拍卖过程变得复杂。西部数据称,由于它与东芝合资运营芯片业务,因此它对于将芯片业务销售给谁有否决权。东芝反诉西部数据干扰拍卖过程,并索要10亿多美元赔偿。
在周三的会议中,东芝董事会已同意将芯片业务出售给贝恩阵营。根据协议,贝恩、东芝、SK海力士和日本豪雅株式会社将出资大约9600亿日元购入普通股和可兑换股票;而苹果、戴尔、金士顿和希捷将出资大约4400亿日元购入可兑换股票和不可兑换优先股。
整个拍卖的过程非常曲折。上周,东芝与贝恩签署了一份谅解备忘录,以期在本月底前完成交易。但是,这份备忘录并没有排除东芝继续与其他竞标者谈判。
本周,美国KKR公司和日本创新网络公司开始修改其竞标书,因为这家日本公司希望在收购阵营中发挥更加积极的作用,计划将其初始投资额从原来的3000亿日元提高到5500亿日元。根据修改的标书,东芝将来可以从日本创新网络公司和日本发展银行回购股票。
贝恩也修改了它的标书。这家美国收购公司希望从苹果那里得到更多的资金支持。它要求苹果将其出资额从原来的30亿美元提高到70亿美元。现在尚不清楚苹果最终会出资多少金额。