长城华冠是我国领先的新能源汽车整车生产企业,从整车设计业务起家,在汽车设计领域深耕14年,行业地位领先。公司从2010年开始布局新能源电动汽车创新研发,并逐步掌握可充电储能系统(RESS)、整车控制管理系统(VCU)、整车轻量化等核心技术。2014年4月,公司首次在北京国际车展上发布前途“K50”电动跑车。2016年10月,公司获得全国第三张新能源汽车生产牌照,计划2017年底完成量产准备,2018年上市销售。
我们认为,公司合理的对标企业是蔚来汽车,从开发进度、管理团队、核心技术等方面分析,公司均不逊于蔚来汽车,百亿市值可期。当前股价与上一轮定增价倒挂,给予“买入”评级。
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