一、操盘策略建议
【盘面回顾】
周五涨停家数较上一交易日有所减少，两市共38家涨停；跌停2家。成交量方面，沪市成交2856亿元，深市成交2813亿元，两市总成交额约为5669亿元，较上一交易日放量448亿。盘面上国防军工、大飞机、通用航空等板块涨幅居前；钛白粉、稀土永磁、租售同权等板块跌幅居前。
【操作建议】
大盘高位三连跌后的图形确实不好看，短线急需阳线来修复图形，不过仍属于风险可控范围内，小涨小跌都很正常，若边境的外部状况没恶化的话大跌可能性仍不大。随着高位股风险释放后超跌的创业板或许会表现更好些，短线操作上不悲观但需要适当把控下仓位，高位股的风险可能还会释放，有些高位未跌个股随时有补跌的可能。题材方面除了力度下降但还可能局部活跃的资源股外雄安、创蓝筹及超跌成长股可能会争相表现，军工则取决于边境事态的演变。
二、隔夜资讯精选
【新股申购】
永安行（732776）发行价26.85元，申购上限9000股，主营公共自行车系统。
【晚间消息精选】
1、次新股 | 证监会于4日核发7家公司IPO批文，筹资总额不超过28亿元。
2、影视 | 捷成股份：《战狼2》强劲票房助力业绩增长。
3、无人零售 | 天虹股份新零售“全球in选”4日正式开业。
4、高送转 | 皮阿诺半年报拟10转增15股派3元。前三季度预增40%至80%，因业务量增加，财务费用减少等。
5、业绩预增 | 日海通讯前三季度预增3.97倍至4.44倍，因预计三大电信运营商和中国铁塔在通信网络基础设施的投资仍将维持高景气度。
6、股权转让 | 万家文化公告，孔德永和刘玉湘将万家集团100%的股权，以16.74亿元价格，转让给了祥源控股。万家集团为上市公司控股股东，持股29.72%。由此，俞发祥成为新实控人。祥源控股实力雄厚，业务跨涉文化旅游、城市地产、基础设施建设、现代茶业等，2016年营收70亿，净利11.5亿，其表示看好万家文化主营的动漫行业未来发展前景，希望通过间接收购实现在动漫产业的战略布局。公司将于7日复牌。
7、氨纶 | 受原料、包装以及运输等成本的持续上涨，生产成本大幅上升，近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价，涨幅多在1000元/吨。
8、证金 | 恒顺众昇前三季度业绩预增50%-60%，证金公司新晋成公司第五大股东，持股比例2.13%。
9、国企改革 | 国资委：纵深推进国企改革各项举措，实现国有资产保值增值。
10、东盟 | 中国外交部长：就中国-东盟合作提出加快自贸区升级成果落地等七大倡议。
11、互联网金融 | 央行首次提出：探索将具有系统重要性的互联网金融业务纳入MPA。
12、内蒙古 | 内蒙古自治区成立70周年大庆或8日举办。此前，内蒙古自治区成立60周年庆祝大会于2007年8月8日举行。
【题材消息前瞻】
1、金砖会议 | 目前，金砖国家领导人厦门会晤倒计时一个月，金砖会晤之后紧接着“2017厦门国际投资贸易洽谈会”，将举办金砖国家相关项目对接活动。资本市场关注点将从初期的主题炒作向金砖会议对厦门实质性利好过渡。
点评：建议关注贸易领域合作预期：进出口贸易及港口。今年上半年，福建与其他金砖四国贸易额同比增长67.7%，其他金砖四国在闽新设外资企业10家，合同外资额同比增长774.5%。厦门金砖会晤将促进贸易交流，在更多领域达成互惠协议。可关注从事进出口贸易的厦门国贸、建发股份、福建省规模最大的散杂货装卸码头厦门港务。厦门本地有海外业务的上市公司，有望从金砖国家市场入手，做大做强后再逐步拓展到发达国家市场。如金达威为全球最大的辅酶Q10生产商，公司还拥有维生素A、维生素D3、微藻DHA、植物性ARA等四大系列产品，产品销售至全球数十个国家和地区；以点带面，福建本土企业也有望获益。福耀玻璃中国汽车玻璃大王，早在2011年就在俄罗斯卡卢加州投资2亿美元设立工厂，这也是福耀走向海外的第一个生产性企业，九成为俄罗斯本土员工。企业目前年产120万套钢化和夹层玻璃，计划在今年末达到200万套产能。
2、钢铁 | 河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。
点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。据相关机构测算，仅以唐山市为例，将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面，不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升，或已形成“需求转好供给回落”的前所未见局面。吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。
3、钼 | 据百川资讯数据，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%。钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
点评：业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢（22%），工程用钢（41%），特钢（8%）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙弹性最大，其次为金钼股份。
三、个股消息精选
【合同中标】
盛运环保：中标逾1.7亿元PPP项目
合纵科技：中标逾1.2亿元南方电网项目
宁波建工：预中标9.6亿景观建设项目
岭南园林：签PPP项目合作协议
腾达建设：前6月累计中标额22.75亿元
【重大事项】
德奥通航：重组拟控股珍爱网 跨界进军婚恋行业
天泽信息：拟近34亿元并购跨境电商有棵树
海伦哲：拟9.4亿元并购诚亿自动化和新宇智能 打造智能制造产业链
亿利洁能：拟逾26亿收购光伏发电与热电资产
苏州高新：参与设立中船重工军民融合投资基金
西部矿业：改为现金收购大梁矿业100%股权
中兴商业：国有股权划转 盛京资管将成间接控股股东
东北制药：拟1.2亿收购南京瑞尔100%股权
吉峰农机：签署重大资产重组意向协议书
海南瑞泽：重组拟收购广东绿润剩余80%股权
万家文化：实控人变更为俞发祥
富控互动：实控人向控股股东协议转让公司8.1462%股权
中兴商业：盛京资管将成间接控股股东
【高送转】
皮阿诺：拟10转15股派3元
【业绩大增】
恒顺众昇：中报净利增逾六成 证金持股2.13%成第五大股
*ST松江：上半年净利4.48亿 证金买入317万股成十股东
皮 阿 诺 ：上半年净利增122％ 拟10转15股派3元
狮头股份：半年报业绩扭亏为盈
湖南投资：上半年净利1.25亿元 增长167%
宝馨科技：上半年净利润同比增长215.60%
西昌电力：上半年业绩预增约240%
北部湾旅：上半年净利8722万元 同比增超两倍
上海三毛：上半年预盈约3450万元
日海通讯：前三季度预增3.97倍至4.44倍
【增持回购】
佳沃股份：控股股东增持54.62万股
万向钱潮：控股股东增持1%股份 拟继续增持
【利空公告】
硕贝德：终止重大资产重组 股票复牌
洲际油气：终止重大重组事项
山东威达：终止筹划购买资产事项 股票复牌
湖北宜化：“7•26”事故处罚将致新疆宜化减收11亿至12亿元 股票复牌
皇台酒业：受证券虚假陈述案影响 下调业绩预期
仙琚制药：股东金敬德拟减持至多2107万股 占比2.3%
一汽夏利：股东拟减持至多7950万股 占比4.99%
蓝思科技：监事会主席及高管拟减持70.86万股
汤臣倍健：股东孙晋瑜拟减持至多430万股
兄弟科技：董事高管拟减持至多55万股
光力科技：董监高拟合计减持至多90.4万股
苏州恒久：苏高新风投拟减持至多576万股原始股 占总股本3%
金科股份：董事长及副总裁拟合计减持不超923万股
同花顺：子公司传播误导性信息被罚款20万元
京 天 利：深陷诉讼泥潭 上半年预计由盈转亏
【中报预告】
预增100%以上个股：诚志股份、合众思壮、海伦哲、盛屯矿业、新凤鸣、三友化工、塔牌集团、林州重机、奥拓电子、唐人神
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