周五引爆市场的一条新闻，相信大家都知道了。
发布瞬间，市场大量个股上版，引发涨停潮。
其实这并不是国家的第一次扶持，准确说，应该说是优化了。
看如下去年的政策。
区别再哪里？
一目了然。
老的： 集成电路线宽小于0.8微
新的： 集成电路线宽小于130纳米和65纳米。
科普一下，1微米=1000纳米。
也就是老的要求是800纳米。另外下文所有纳米单位全部用nm代替。
集成电路线宽你只需要知道，越小尺寸的越高科技。
也就是说新的政策，扶持最新产业的投资。
但这一下提高的要求有点多，能符合要求的，没几个。
目前全世界的线宽的现状。给大家做一个科普。
目前的主要应用场景是，40-65nm，大部分的电路都是。
如家电，汽车等。
先进技术，在28nm，一般用在智能手机，大概占全世界产能40左右。
毕竟手机升级换代快，对速度有要求。
更高端技术在14nm和7nm，是为下一代技术生产。如下一代iphone
而在军工，医疗设备，工业控制器上等3-5年内不会迅速更换的行业，
甚至还在使用90nm以上的老电路，因为更便宜。
看起来主流设备好像都符合国家减税要求对吧？
但为何要中国芯片进口要花这么多钱呢？
我写一个例子，大家就明白了。
半导体的制造，离不开一个设备，叫做光刻机。
这个机器有多贵呢？
新款，1亿美元一台。荷兰ASML生产。
国产自主研发的最先进的上海微电子公司，只能做出90nm的设备。
而国际普遍水平在65nm左右。
是不是感觉被老外这么宰很心痛。
所以国家才如此大手笔的投入嘛。
投入归投入，大家可能并不了解，芯片是多大的坑。
列几个数据把。
上海华力微电子目前是国家重点扶持的集成电路制造企业，是我国集成电路制造909工程的产物，一期的一座12英寸晶圆厂投资为145亿元人民币，技术工艺为55-40-28nm，
目前华力微电子二期第二座12英寸晶圆厂也在2016年投资347亿元动工，设计工艺为28-20-14nm，其中14nm FinFET工艺预计于2020年量产。
500亿投入的产出是多少？
2016年其营收仅仅为30.3亿元人民币。
而国外大厂，一年的投入百亿美元，属于正常。
这个行业是烧钱无底洞的行业。
业内第一是如何烧钱的？
台积电3nm工厂将吸引各路投资大约7500亿台币(约合人民币1640亿元)，其中台积电自己将投资5000-6000亿台币(约合人民币1100-1300亿元)。有多费钱看到了把。
说到烧钱大家会想起谁？
京东方A，对吧，国家烧了差不多10年，去年终于看到回本的希望。
而对标的集成电路的上市公司，是中芯国际。
很遗憾，在港股上市。我们买不了。
有兴趣去港股玩的，可以考虑中长线。
因为烧钱太狠，所以目前就和几年前的京东方A一样，慢慢烧。
成立12年，终于再2012年小幅盈利。
而在此中间，还发生了股权斗争导致内斗。差点毁了国家大计。
关于中芯的内幕，其实可以单独成文。
有兴趣可以自己去搜索一下相关内容。
今天我要提的是，目前国内的炒作思路。
其实抓住重点来看，就是炒作国家投入。
国家投入的王牌，就是中芯国际。
而中芯国际的持股方，有谁呢？
一图
大唐电信，国家大基金，清华大学，贝莱德（blackrock）
前3，都是国家意志。
清华大学就是紫光系，紫光国芯。
第四则是世界上最牛逼的投资机构之一。2017年，贝莱德集团的资产管理规模达到5.97万亿美元
所以近期大唐电信是因为什么涨的，应该看懂了吧。
当然，这里还要提一下中芯的并购思路。
中芯国际通过间接全资附属公司成为长电科技第一大股东，其半导体产业的一条垂直产业链布局也算完成：中芯国际(制造)——中芯长电(中段Bumping)——长电科技(封测)——产业基金(支持).
好了。科普完了。
这是第一条主线，国家王牌。
对应A股市场个股： 紫光国芯，大唐电信，长电科技
把国家队王牌作为第一个目标来写，
符合我们市场做票做龙头的思路。
不过相关的个股，都属于大票，走趋势为主。
冲高回落做箱体会是正常走法，这类票最好的买点是在市场遭遇大跌错杀的时候。而不是市场亢奋冲高的时候。
比如紫光国芯，长电科技前不久刚刚摸到年线
这一点千万要明白，就会吃到大波段。
我经常说的一句话，买芯片，就是买国运。
所以这个板块，是中长线非常好的方向。
接着我来梳理一下产业链的炒作思路。
分成两条线来分析。
第一：产业链的常规思路。 第二：市场的高风偏炒作思路。
常规思路，我们有非常好的参考对象。锂电池。
那么给你5秒让你马上说出锂电池的大牛股。
我相信多数人会脱口而出，赣锋锂业，天齐锂业，多氟多。
对吧。
为什么呢？
因为他们是锂电的上游企业，原材料供应商。
在产业链发展的时候，随着下游的驱动，最早收益，业绩最快爆发。
集成电路，也是一样的思路。
甚至可以说所有的科技制造业，都是一样的思路。
得上游者，得天下。
试问，纵观锂电行情哪个新能源车，成为了大牛股？ 比亚迪？还是xx汽车？
一个都没有啊。因为对他们来说，业绩靠补贴，没有真正的爆发期。
一旦补贴消失，业绩变脸，就是互相踩踏的结局。
所以我们集成电路的炒作初期，还是上游为主！
上游有谁呢？
硅晶圆的制造，类比锂电的原材料。以及相关的生产设备供应商。
江丰电子：溅射靶材。基本面就不说太多，这个票稀缺。国产替代。
2月份到现在，40到76了。快翻倍了。
晶盛机电，中环股份：这两个一起说。因为合资建厂。
未来收益。目前还在投资期。因为下游客户还有光伏。
所以光伏产业的兴衰，也影响他们的业绩。要结合了看。
另外提一句，晶盛机电刚刚突破了长期横盘箱体，已无短期套牢。
北方华创：国内最全面的生产设备厂家，涵盖了各种沉积设备，刻
蚀机，氧化炉和清洗机。金属刻蚀机国内领先。
抛砖引玉，时间关系，上游的上市公司，我就提这几个。
欢迎有看好的个股可以发再评论里面一起探讨。
总结： 江丰电子，晶盛机电，中环股份，北方华创
上游首先收益，业绩爆发，卖设备的同理。
这类票是短线，短线以爆发期后15-20个点短炒止盈为宜。
接着最后提一下我们市场的高风偏炒作思路。
说白了3个字，炒次新。
我们来看涨停的次新有谁。
深南电路
润欣科技
亚翔集成
这类票符合游资喜好，流通值相对较小。容易连扳。
是短线爱好者的首选。
按照目前的市场玩法，2版的厂版，是最优选择。超短首选
大家可以关注了把握短线机会。
另外一个思路，是做国家队大资金控股。
这个逻辑类似次新，因已经全是明牌的票。
目前还要等待二期基金的配置，一旦出现又是一轮大涨。
记住跟着国家队买买买就是对的。
写了这么长，可能很多人最困惑的是。
周五错过了，明天买不买？
其实这个问题很容易回答。
你在这一轮的工业互联网和独角兽，赚过钱吗？
答案是，大胆买。
答案否，别碰。
盈亏同源，周一必然是追高的。
但你有拿得住牛股的胆量，即使追高，还会更高。
你没有胆量持股，进去追高第二天割了，就不适合做热门。
前一轮不赚钱，信我，这一轮依然不赚钱。
错在你后知后觉又不敢持股，方法不适合市场。
还有一句要提醒大家。
集成电路炒作，完全不看业绩。
即使亏损，不影响他不停上涨成为大牛股。
因为是资金的合力，而不是基本面推动。
如果你觉得业绩太差，下不去手，那你谨慎其实是对的。
炒作过后，回归原点，是必然的。