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预计2017年1-12月每股收益亏损0.33元-0.41元
(一)按照公司最新审计进度预测,审计机构中审众环会计师事务所(普通合伙)根据企业会计准则的相关规定,认为公司存在需要计提减值的资产,会影响公司总体业绩,导致业绩亏损。经与审计机构充分沟通,公司拟对相关资产计提减值准备,具体情况如下:
1.报告期内,公司子公司河南蓝光环保发电有限公司(以下简称蓝光电厂)拟进行“生物质多元多态联合超净发电技改”,公司一直积极与河南省政府相关部门沟通以取得河南省发改委相关技改批文,但截至目前尚未取得技改批文。根据评估机构初步评估结果,基于谨慎性原则,公司拟对蓝光电厂的资产计提减值准备。
2.报告期内,因当地政府整体规划调整,公司对部分在建电厂不再继续投资建设。基于谨慎性原则,公司拟对不再继续投资建设的电厂计提资产减值准备。
3.报告期内,祁东县政府因其规划调整,建议公司子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称祁东电厂)实施易地搬迁。祁东电厂于2017年度停产,公司正在与当地政府协商搬迁事宜。基于谨慎性原则,公司拟对祁东电厂计提减值准备。(二)公司2017年度编制未审合并财务报表显示:(1)2017年度未审计净利润大于零;(2)公司2016年度经审计的净利润为33,352.79万元,2017年度不存在扭亏为盈的情况;(3)公司主营业务业绩增长,不存在净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上的情形;(4)未审合并报表期末净资产为正值;(5)年度营业收入高于一千万元。公司以此认定不存在需要进行2017年度业绩预告的情形。针对前述资产拟计提减值准备的情况,因部分拟计提减值准备的资产为公司本次重大资产重组拟置出资产,公司拟按照资产账面净值进行交易,故此前公司内部未考虑进行资产减值准备。公司未及时进行业绩预告,实为就相关资产减值事项的会计处理存在认定差异。经进一步沟通,基于尊重年审会计师事务所之判断并结合相关资产的实际情况,公司同意拟对上述资产计提减值准备。
要点一:所属板块 电力行业 股权激励 湖北板块 节能环保 美丽中国 融资融券 深成500 深港通 深股通 生态农业 新能源 页岩气 证金持股 智能电网 中证500
要点二:经营范围 生态环境技术研发,生态环境工程的投资及建设;新能源、电力、页岩气、煤层气(煤矿瓦斯)资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用;化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务;机电设备的安装修理;承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需设备、材料的出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口,以及代理货物、技术进出口。
要点三:生物质发电业务等 公司是一家以生物质发电为主营业务,兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司,同时,公司还从事海外EPC电厂分包、开发建设林业资产等业务。报告期内,生物质发电业务收入占公司营业收入的比例分别为64.68%,为公司最主要的主营业务。
要点四:生物质发电行业 从产业整体状况分析,生物质发电及生物质燃料仍处在政策引导扶持期。生物质发电行业的标杆企业在技术、成本方面已经具有明显优势,已投产生物质发电项目的盈利能力已逐步显现,直燃生物质开发利用已经初步产业化。
要点五:技术优势 发电机组运行效率和稳定性,是影响生物质发电企业盈利的关键因素。公司已运营的生物质能发电项目,27%采用采用自主研发的中温次高压循环流化床锅炉直燃发电技术(第一代技术),63%采用自主研发的高温超高压循环流化床发电技术(第二代技术)。第二代技术锅炉设备通过对燃料成分的差异进行合理设计,并引进了德国西门子汽轮机,热转化效率达到全球最高水平,第二代技术整体运行参数达到国际领先水平,即综合转换效率34%、单度电燃料消耗1.2KG/KMH、厂用率小于10%,并已成功研发了第三、第四代生物质能发电技术,具有持续升级的技术储备能力。
要点六:产业布局优势 生物质资源是生物质发电的原料基础。公司自2005年开始重点发展生物质能发电业务,截至2016年底,凯迪生态下属已运营生物质能电厂共计38家,总装机容量1122MW,分布全国十一省、自治区,多数集中分布在湖北、湖南、安徽、江西等华中粮食主产区秸秆丰富区域。根据国家发改委《关于生物质发电先建设管理的通知》的规定,原则上,生物质发电厂应布置在粮食主产区秸秆丰富的地区,且每个县或100公里半径范围内不得重复布置生物质发电厂。在生物质发电项目布局方面,公司已签署的生物质发电合作框架协议285个,已立项生物质发电项目分布在全国二十二个省、自治区,形成了明显的先发优势与排他优势;在上游原料储备方面,公司经过多年的战略布局拥有1018万亩林地,广泛分布在湖南、江西、重庆、云南、陕西、甘肃等集中连片区域,通过合理的开发利用,将成为排他性的生物质战略资源储备和保障。
要点七:生物质原料收储运优势 生物质原料的收储运是影响生物质发电产业规模化发展的重要因素。公司建立了以“村级收购”为主、“大客户收购”为辅的燃料收购体系,建设村级燃料收购点,组建生物质燃料产销专业合作社。坚持政府主导、企业主体、农民参与,结合当地秸秆利用及禁烧政策,通过补贴等方式,保证燃料收购数量;实行源头质检,按质论价,在源头端保证燃料收购质量,降低收购成本;严格按照收购、破碎和运输专业化分工的模式开展燃料收购工作,依靠流程化、标准化、机械化和信息化的专业团队,提升收购效率。
要点八:产业先发优势 公司自2005年开始重点发展生物质能发电业务。截至2015年底,凯迪生态下属已运营生物质能电厂共计35家,总装机容量超过100万千瓦;突出的产业先发优势,使凯迪生态拥有中国最大的生物质能发电运营装机规模,最多的排他性的生物质能发电项目资源储备,是名副其实的中国生物质能发电行业龙头企业。
要点九:凯迪控股 公司大股东武汉凯迪控股,注册资本2.6亿元,主要业务方向为投资开发节能环保和绿色低碳生物能源产业。凯迪系列公司共十一家,其中包括一家以两个国家级企业技术中心为主构建的凯迪研究院,共有七家公司被认定为国家级高新技术企业,十二五期间凯迪控股在全国十七省推进百余个生物质发电厂开发建设,其拟将通过产业整合,集中资源加大对生物质能产业的投入。
要点十:清洁发电 公司以城市垃圾发电和生物质发电为重点,拥有先进的清洁燃烧技术和自主知识产权。全资子公司河南蓝光环保电厂系环保型的发电公司,主要致力于河南平顶山地区的煤矸石的综合利用,装机容量27万千瓦。2015年度蓝光环保营业收入35413.99万元,实现净利润5787.17万元。
要点十一:政策扶持 我国生物质能发电目前只占可再生能源发电装机的0.5%，远低于世界平均25%的水平，国家可再生能源发展规划生物质发电550万千瓦装机容量，《可再生能源中长期发展规划》确定，到2020年生物质发电装机要达到3000万千瓦。未来10年生物质发电规模将增长5.5倍。
要点十二:CDM优势 公司的生物质发电业务属于被联合国CDM执行理事会(EB)认可的减少碳排放项目。生物质发电项目所产生的减排量可按照EB所规定的计算标准来计算,其基本原理是基于在相同发电量的情况下,燃烧生物质燃料比燃烧传统化石燃料(煤)所产生的温室气体(二氧化碳)要少,这部分少排放的二氧化碳经过相关机构的核实后就可成为CER。公司目前已经投产的宿迁,望江,万载和祁东4个生物质发电厂的CDM项目已成功注册。注册成功后四家电厂CDM预计年收益均为1000万元左右,这部分收益将在2011年逐渐显现。对于在建的19个项目,公司将抓紧启动CDM项目申报工作。
要点十三:产业投资并购基金 2016年5月13日公告,公司拟与长安财富、元达信、和薪源共同发起设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)。本合伙企业认缴出资额为100,100万元,其中,公司出资30000万元。该基金投资标的:本公司100%控股的3家生物质电厂。公司通过参与设立并购基金,可加速资金周转速度、拓宽本公司融资渠道,有利于现有待建生物质电厂迅速获得资金支持并完成开工建设,促使加快盈利速度,同时更有利于本公司提高生物质发电行业的市场份额。
要点十四:投资管理合伙企业 2016年5月13日公告,公司拟与凯迪资本、东方前海、东润添锦、东润添宝共同发起设立嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(有限合伙),本合伙企业认缴出资额为 102,100 万元,本公司作为有限合伙人认缴出资 12,000 万元, 凯迪资本作为普通合伙人认缴出资 51 万元, 东方前海作为普通合伙人认缴出资 49 万元,东润添锦作为有限合伙人认缴出资 70,000 万元,东润添宝作为有限合伙人认缴出资20,000 万元。本次投资设立合伙企业,目的是在公司自身行业经验的基础上充分利用专业投资团队的投资能力,完善产业链布局,进一步整合产业链资源,强化公司行业竞争优势,为公司长期发展提供支持。
要点十五:买68亿资产巩固生物质发电龙头地位 2014年11月25日公告,公司拟向控股股东等以7.56元/股发行41557.12万股,同时支付现金约37亿元,购买其持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产,交易价格约为68亿元。同时以6.8元/股向特定对象非公开发行14000万股股份,配套募集资金19亿元,其中9亿元用于支付现金对价,剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金。公司表示,本次重大资产重组完成后,凯迪电力将转型为行业领先的以“生物质能”为核心、兼顾发展“风力发电”、“水力发电”、“页岩气”及“煤制天然气”的“清洁能源平台”企业,并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司,进一步巩固在国内生物质发电领域的龙头地位。同时,公司将取得丰富的上游生物质燃料资源,以充分发挥上下游协同效应。根据方案,凯迪电力向控股股东阳光凯迪、关联方中盈长江及华融资产等无关联第三方合计15 名交易对方持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产。具体包括:87 家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58 家林业公司100%股权,交易标的合计共154 家公司。2015年7月,公司完成以7.41元/股定增42398.36万股+现金31.42亿元,合计对价68.5亿元收购生物质发电资产、风电、水电及林地资产。
要点十六:设立页岩气公司 2013年4月，公司出资8000万成立武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司，或将成为公司未来业务发展新的增长点，且与中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局共同签订了关于进行页岩气勘查与开发的《合作协议》，协议采用费用包干方式，包干费为473.84万元，超出部分由湖北煤炭地质局承担。
要点十七:逾2亿收购大股东旗下三家公司 2013年12月，为加快公司生物质发电产业发展的步伐，统筹配置广西区域内的生物质资源，公司决定收购控股股东阳光凯迪新能源集团持有的三个公司，分别为北流市凯迪绿色能源开发有限公司100%的股权、浦北凯迪绿色能源开发有限公司100%的股权以及平乐凯迪绿色能源开发有限公司90%股权，收购武汉凯迪电力工程有限公司持有的平乐凯迪绿色能源开发有限公司10%股权。上述三家公司总估值2.07亿元。公司表示，本次收购是在上市公司生物质发电业务日趋成熟，旗下生物质电厂，尤其是第二代生物质电厂盈利能力逐渐显现的背景下进行，本次收购能为上市公司以较快的速度扩充产能发挥重要作用。
要点十八:携手港股公司掘金生物能源产业 2016年12月30日公告,公司与北控清洁能源集团有限公司(简称“北控清洁能源集团”)签订了《战略合作框架协议》,双方将共同投资经营凯迪生态下属的林业资产,全面规划凯迪生态现拥有的1000 多万亩林地资源,尽快推动能源林基地建设,为生物能源产业奠定坚实基础;应用创新技术进行高端乔木林、碳汇林建设,开展碳产业经营业务。
要点十九:与中民投签订战略合作框架协议 2016年7月6日公告称,公司于7月5日与中民投资本管理有限公司(简称“中民投”)签订了《战略合作框架协议》,双方决定就绿色经济、绿色金融、生物质产业精准扶贫和“一带一路”等领域展开全面的战略合作。双方未来将通过互相投资,共同建设海内外平台,建立长期坚实的战略合作伙伴关系。其中,凯迪生态提供技术和资源,中民投提供资本,双方共同建设产融合作平台。双方首期合作目标为投资200亿元,就生物质扶贫产业基金,越南等海外市场投资项目,绿色金融等方面展开合作。此次合作将有利于公司利用中民投优质的海外融资平台,积极拓展海外市场业务,推动公司在越南项目的发展。同时,本次战略合作是公司积极探索发展“轻资产”模式的重要举措,是践行国家“一带一路”发展战略的重要部署,是实现生物质产业精准扶贫的重要举措。
要点二十:绿色产业扶贫投资基金 2016年5月18日公告,未来在公司自身行业经验的基础上充分利用专业投资团队的投资能力,加快贫困地区的生物质能源项目的布局及投资建设,为当地贫困居民提供更多就业机会,带动当地贫困居民脱贫致富,为国家的扶贫事业贡献力量,公司拟与华融天泽共同发起设立华融凯迪(湖北)绿色产业扶贫投资合伙企业(有限合伙)。基金规模:首期规模5亿元,其中公司出资1亿元。本基金将重点投向国家级、省级贫困地区生物质能源等项目。
要点二十一:与香港排放权交易所有限公司战略合作 2016年1月19日公告,为更好地促进公司在碳排放权交易领域的发展,公司与香港排放权交易所有限公司达成战略合作备忘录,主要在林业产业的生物质能源开发、碳权和碳汇、林下经济、基金等领域展开合作,推动低碳文化的推广与合作,这将有助于公司打造创新的碳资产经营商业模式,促进公司将碳减排方面的优势转换为商业价值,拓展盈利空间;有助于公司开辟港澳台、国际新能源及碳交易市场,提升碳资产经营的能力和水平。
要点二十二:杨河煤业 公司08年以8.12元/股向凯迪控股非公开发行8729万股股票,购买郑煤集团持有的杨河煤业有限公司39.23%的股权,交易完成后公司持有杨河煤业(注册资本5亿元)60%股权。杨河煤业公司的生产矿井-裴沟煤矿,是郑煤集团原主力矿井之一。该公司井田范围包括裴沟井田,杨河井田,樊寨井田三部分,可以生产30%的冶金用煤(CPI),30%的化工用煤(气化煤)和40%的动力用煤。矿区井田面积48km2,总资源量27908万吨,可采储量18817万吨。2015年杨河煤业营业收入50272.14万元,净利润-12191.22万元。
要点二十三:募资49.48亿元投资主业 2015年10月29日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6亿股,募集资金总额不超过49.48亿元,其中28.9亿元用于14家生物质发电厂建设项目,6亿元用于林业生态文明建设项目,14.58亿元用于偿还银行贷款。根据方案,公司此次拟投资的14家生物质发电厂分别位于湖北、湖南、四川等7个省、自治区。公司表示,通过在全国广泛布局生物质能源发电厂,可进一步提高公司整体的发电量和盈利能力。上述项目全部投产运营后,年总发电量可达32.31亿千瓦时,按照上网电价0.75元/千瓦时测算,该14家生物质电厂全部投产运营后将为公司每年增加24.23亿元收入。此外,林业生态文明建设项目建设期为5年,项目拟充分发挥林地生产力和林木生物质能源的特点与优势,使公司林业基地在国家林业发展目标中占有一定的份额,为国家提供部分大径级珍贵木材,为公司生物质发电厂提供充足的燃料;充分发挥公司绿色能源产业在中国应对全球气候变化中的重要作用。项目经营期内年平均可实现销售收入4.39亿元。
要点二十四:税收优惠 2014年10月14日,本公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业,有效期为自2014年起三年。据此,2015年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。
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