2、券商提升投顾大类资产配置能力以及丰富产品线的同时，推行 “差别佣金+管理费”两种模式并举；
3、为客户最大程度提供个性化增值服务。
当然了，短时间要完成以上愿景还是有些难度的。为啥呢？
1、据媒体统计，就目前来看，投顾还是以销售为主，能提供标准化产品且能提出实质性建议的投顾占比不到10%。可想而知，实现投顾团队整体进阶的难度有多大。
2、存量客户仍以中小投资者为主，更青睐于短期操作、投资成熟度等也与机构投资者有很大的不同，如何引导客户向中长期投资转变也是一个问题。
就目前来看，即便投顾转型升级困难重重，也有不少头部券商已快速作出反应。
1、中泰证券为了满足客户碎片化交流的需求，实现投顾线上化，而投顾收入也不再与佣金挂钩，对服务进行全面收费；
2、广发证券则是细化了投顾类型，按照客户需求的差异，广发证券将投资顾问分为资讯生产投资顾问、资产配置投资顾问及私人银行投资顾问；
3、与其他券商不同的是，平安证券利用了互联网新媒体和网络流量效应，开启“大V”投顾聚粉的模式。
除此之外，也有部分中小型券商开始试水财富管理，比如联讯证券。
2016年财报显示，联讯证券零售业务全面向财富管理转型。但与同行不同的是，联讯证券发力侧重点为团队投研能力。
2017年9月8日，联讯证券股份有限公司副总裁公开表示称，联讯证券研究院2018年研究院人数规模将超百人，达到行业前20%的水平。
但需要补充的是，研究院并不是每家券商都能做好。研究业务依赖高质量人才团队做保障，但现实情况是，卖方研究市场人才流动问题非常严重，这对中小型券商平台及财力都是一个考验。
2017年中报显示，联讯证券研究人数为36人，占比2.34%。
介于篇幅，富姐就不再举例了，最后总结几点。就目前来说，种种信号显示，投顾本质问题亟待解决。
1、对于投顾而言，现阶段还是以促使客户提高交易换手率等方式来覆盖掉低佣金，但这种做法并不能维护客户利益，进而无法提升客户留存率，这对投顾本身还是券商而言都是不利的。
2、伴随着智能投顾崛起以及私募机构近两年势头迅猛，对传统投顾职业发展也产生了一定冲击。
可以预见的是，未来将是券商核心竞争力时代，财富管理作为主要战场之一，现在就要看谁跑得更快，走得更远。这就要求券商在投顾问题上迅速作出反应，如何修改重营销能力的考核体系，使得投顾潜下心来提升自己的投研能力，以及如何尽快推动“资产配置+产品”模式落地等，是摆在券商面前最现实的问题。
对于中小型券商而言，亦是如此。
有一位券商高层说，将来一线的投顾就是急诊科医生。未来谁能率先冲出重围，值得期待。
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