从这个角度来说,未来中国的无人配送,一段时间内很可能会集中在室内配送、封闭园区配送。
3、商业模式处于探索期
如上文所说,基本要到下半年几家公司才会进入试点状态。
初创公司多从做机器出发,未来的可能商业模式可能有:
售卖机器;
自营服务网络,相当于做无人版的达达;
与巨头合作进行联运;
从目前36氪访谈的初创公司来看,创业公司基本都未选择第一种方式,多倾向于第二种模式。但与欧美崇尚合作的逻辑不同,国内初创公司与大公司之间往往是竞合关系。在这一过程中,大公司是否倾向于投资、收购、扶植甚至自己做一家公司,仍有不确定性。这是接下来这条赛道很值得关注的一个点。
另外,除了菜鸟、京东、美团外卖、四通一达等创业公司,这一领域还有一些其他的潜在合作伙伴值得关注。以室内配送为例,诸如百米站等有物业资源的公司也有可能成为潜在的合作伙伴。
新科技无风口
虽然本文打着“新风向”的标签,但我们认为,这一领域很可能并不会成为风口。
1、这一领域并非资本驱动型,留给后来者的时间窗口并不多
一般来说,即使推进速度很快,机器人类的产品做到稳定、量产至少需要一年。这一赛道的初创公司在2016年前后基本已经入局,发展至今基本已经有两年多的时间。目前国内其他配送机器人的厂商也有多年机器人行业的经验,到最后推出很可能也要花费至少一年的时间。
此前赛格威机器人总裁蒲立曾向36氪解析,赛格威机器人目前有100多人,研发了两年,做到了现在的水平。赛格威机器人是借助了母公司纳恩博的技术、产品、供应链、生产线、品牌的优势,花费在A轮融资的规模,其他机器人厂商的花费可能会高于这个资金规模;以华硕这种有硬件研发、供应链、量产能力的厂商为例,为了研发机器人Zenbo,组建了700人的研发团队。
2、一旦进入试点阶段,有业务场景的合作伙伴往往不会轻易更换供应商
技术往往需要与业务结合,短期内有业务场景的厂商如果合作顺利,可能不会轻易更换供应商。国内的快递、外卖、配送公司大约在2017年年中开始进行这方面的研究,挑选合作伙伴,2018年上半年会进行一些测试和测算,如果数据理想,2018年年中很可能会有一些应用。率先进入商用的配送机器人公司会获得先发优势,加速迭代,拉开与后来者的差距。
关于行业的一些迷思
在做了上文的分析后,关于这个行业的未来发展,我们仍有一些问题并未得到解答。我们也列在了文末,希望与对这个行业感兴趣的读者进行讨论。
1、与有配送业务的场景公司率先达成合作,初创公司能获得多大的先发优势?
2、与有配送业务的场景公司率先达成合作,是否是初创公司成功的必备条件?
3、有配送业务的场景公司有数据、资金支持,未来是否会尝试自营,或者在一些财务模型好的地方推广自营,若如此,初创公司受到的影响会有多大?是否有其他的出路与机会?
4、未来当多家公司技术都成熟,是否会出现多家服务公司抢单的模式,届时竞争的核心是否会在于配送成本的控制?