截至目前，全国电改综合改革试点4个，售电侧改革试点3个，省级输配电价改革试点18个，新电改试点已成燎原之势。我们认为，在国家着力降成本的大背景下，降低电价、放开售电端市场等新电改进程或将加速，电改关注程度将进一步提高。而近期各省公开的供给侧改革方案也集中传递出“降低电价”、“加快放开电力市场”、“推进大用户直购电”等信号，值得高度重视。
二级市场方面，电改红利继续释放，可沿两条主线重点挖掘售电市场相关受益品种：
一是潜在配售一体化标的。如北京科锐售用电服务在郑州、贵州等四省市落地，今年将加快异地复制；智光电气售电+增值服务龙头。
二是国网辖区内潜在优质售用电标的，如积成电子、中恒电气等。
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