市场已在好转，保持多头思维。过去三周政策面和资金面已经发生了变化，市场也呈现出上涨态势。近日在金融股带领下上证综指冲击半年线，沪深300已经突破了2017年4月中和2016年12月初的高点，创2016年1月底这轮上涨行情以来的新高，上证50和中证100回到了2015年底的高点，呈现牛市形态。7、8月间将公布二季度企业盈利数据，预计A股公司整体上半年净利润同比增长18%、全年增长14%，企业盈利保持高增长态势有望确认。综合来看，我们对后市走势继续乐观，建议保持多头思维。
持有“一”看好“三”，重视国企改革主题。震荡市业绩为王，整体偏价值的市场风格不会改变。随着市场环境转暖，市场结构有望从“一九”向“三七”扩散，从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。一线蓝筹价值主要指市值在500亿元以上的公司，集中在白酒、家电、金融等行业，数量占比在4%左右；二线价值成长主要指市值在100亿元至500亿元的公司，集中在医药、机械、通信、电子、汽车等行业，数量占比为29%。此外，国企改革进入政策再次加速推进期，随着国企改革尤其是混合所有制改革实现突破，国企改革主题值得重视。
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