与浙商证券一同公布推迟发行公告的新股还有日盈电子。和浙商证券一样,原定于5月23日进行的网上、网下申购的日盈电子,其申购日期则被推迟至6月15日。其推迟发行理由也与浙商证券一致,即发行市盈率“高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场平均市盈率”。
据《证券日报》记者统计,今年以来已经有13家IPO公司因“新股发行价对应的摊薄后发行市盈率高于所属行业二级市场市盈率”而被迫延期发行。而浙商证券是2016年IPO新政实施以来,首只推迟发行的券商新股。
去年,无锡银行、江阴银行和江苏银行等一批金融机构也曾出现发行市盈率过高而被迫延期的情况。不过,中国银河、中原证券、华安证券、第一创业四只券商股在发行时均未出现推迟发行的情况。
根据浙商证券和主承销商协商确定的8.45元/股的IPO发行价格,以及公司此次IPO发行数量3.33亿股计算,浙商证券预计募集资金总额约28.17亿元。
浙商证券表示,若此次发行成功,预计公司募集资金总额为28.17亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为27.57亿元。根据招股说明书,上述资金拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,具体投向则包括资管业务、经纪业务、投行业务、公司自营业务及扩充研究团队等。