两个行业脱颖而出!证券公司4月的调研将重点放在这些商机上。
截至目前，根据数据显示，自四月以来有218家上市公司受到券商机构的调研。就行业分布而言，这些公司涵盖了20多个申万一级行业，受到券商调研频次最高的公司中，电子和电力设备行业公司表现抢眼——前十名中有八家属于这两个行业;在所有被调研的公司中，这两大行业的公司数量也占据前列。
据最新的券商分析显示，受到青睐的包括具有优质产能的头部企业，如电力设备出口和锂电池产业链。同时值得关注的还有安卓产业链、存储产业链以及以人工智能为核心的算力芯片产业链。
两个产业受到追捧
根据目前的数据，澜起科技在4月份以来已经接待了77家券商进行调研，在218家公司中排名第一;同为电子行业的京东方A、艾为电子、汇顶科技在同期分别接待了63家、60家和58家券商调研，均位于前十名。与之相比，电力设备公司许继电气在同期累计接待了70家券商调研，紧随在澜起科技之后，而新宙邦、容百科技、聚和材料在同期则分别接待了66家、59家和58家券商调研，也在前十名之列。
作为4月份备受瞩目的上市公司，澜起科技预计第一季度归母净利润将比去年同期增长9.65至11.17倍。在发布业绩预增公告的次日，许多机构前来“拜访”这家公司。根据公司公布的调研纪要显示，行业，特别是人工智能领域的变化以及对公司产品的影响，是机构经常问及的关键问题。例如，人工智能相关应用的兴起对MXC芯片需求的影响，人工智能发展是否推动MRDIMM的使用和未来的渗透，以及AIPC是否会加速CKD的应用等问题，也被提及。
近期，电力板块的个股在二级市场备受关注。截至4月16日收盘，许继电气的股价已连续3个月上涨，前一日更创下阶段性新高。而2023年，该公司的营收和净利润均实现了同比两位数增长。调研显示，机构经常询问许继电气关于公司自身业务发展的话题，如国际业务开展地区、特高压大项目的订单情况、公司业务板块划分变化原因等。
根据最近四月以来接待证券公司调研的218家上市公司的情况来看，其中电子行业拥有最多的公司，共计30家;电力设备行业的公司数量排名第三，有20家，与医药生物行业持平。在资源类股票中，有色金属板块的表现在四月以来十分突出，证券公司共调研了9家相关行业公司，这一数量上明显落后于电子、电力设备等成长风格行业。
注意力应该放在电力设备的海外市场和储存产业链等领域
针对未来行业配置机会而言，就电力设备而言，中信建投证券结合海关公开数据认为，2024年初电力设备出口业绩展现出相当大的活跃度。该公司通过研究全球知名电气设备企业的公开信息得出，全球电力设备景气周期有望超越市场预期。从投资角度看，我们对电力设备出口板块保持看好，着重关注已进入海外市场尤其是欧美市场，且具备较强海外竞争力的公司;在国内方面，我们密切关注主干电网建设的推进，为头部企业带来的增长机会以及电网智能化等领域所带来的机会。
针对锂电产业链，东莞证券根据新能源汽车3月销量提出分析，指出4月汽车市场价格竞争继续，各地推出以旧换新政策，下游需求有望继续增长，预计第一季度整个产业链的利润将较全年最低点有所改善，第二季度可能会略有恢复。此外，半固态电池的产业化进程预计将加快，这将为锂电池产业链带来机会进行升级。建议重点关注具有高质量产能的领军企业，以及新技术如固态电池所带动的需求增长环节。
在过去，机构一直密切关注电子板块半导体周期拐点的到来。国信证券通过LCD稼动率数据和全球半导体月销额等数据的分析，认为电子行业在人工智能创新和消费电子备货的推动下正在全面复苏。结合最近披露的年报和一季度财务数据，对电子行业基本面拐点信心增强，看好相关机遇，包括安卓产业链、存储产业链，以及受益于下游产能扩张、自主可控进程加快的IC设备和材料等领域，还有IC设计有望在下半年进入盈利改善周期。
甬兴证券继续看好以人工智能为核心的算力芯片产业链，以及以存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线，以及受益于先进算力芯片快速发展的HBM产业链。其原因是：人工智能推动算力需求增加，英伟达的算力卡更新速度加快，相关产业链有望持续受益;先进封装在算力时代逐渐显现其重要性，相关产业链有望持续受益;随着下游需求预计持续改善，存储芯片价格有望继续上涨。更多股票资讯，关注财经365！