自6月份以来，股市持续震荡，科技股，特别是芯片股走出了独立的发展局面，市场热度持续攀升。在这一带动下，消费电子、人工智能等领域也保持着活跃态势。更有甚者，最近的机构调查显示，多位知名基金经理正专注于调研科技行业，为后半年的投资进行提前布局。
科技风潮再现
自六月开始，A股虽仍在调整中，但新的投资热点已经显露。据Choice统计数据显示，自六月以来涨幅排名前二十的股票中，大多数属于以芯片为主的科技板块，例如协和电子、台基股份、生益电子、中晶科技等。
根据基金的表现也可看出，虽然市场受到拖累，自6月以来，全市场的主动权益类基金的平均回报为负数，但是一些重仓电子领域的基金表现出色。Choice的统计数据显示，截至6月12日，金信精选成长、东方人工智能主题、汇安行业龙头、银华集成电路、国泰成长价值、以及诺安优化配置等基金在6月以来的净值增幅均超过8%。
基金经理正在进行调查研究
科技领域的卓越表现引起了投资机构的关注。根据调查记录显示，自二季度以来，多位知名基金经理纷纷加入了科技板块的研究团队。例如，6月5日，兴证全球基金谢治宇、信达澳亚基金冯明远、南方基金郑晓曦对存储器芯片公司普冉股份展开了调研，兴全合润基金的谢治宇在今年一季度末持有该公司138.75万股。截至6月13日，普冉股份自二季度以来涨幅达40%。
兴证全球基金经理乔迁和谢治宇最近在5月中旬一起对半导体设备公司华峰测控进行了调研。华峰测控在一季度末也被列入了兴全合润前十大重仓股名单。在调研报告中，华峰测控指出，经历了去库存之后，自去年第四季度以来，半导体市场开始出现复苏迹象，目前整个行业景气度持续上升，公司的订单量有明显增长。
另外，泉果基金的赵诣、睿远基金的傅鹏博和高毅资产的邓晓峰对立讯精密进行了调研，这些机构向公司提出了问题，涉及“AI服务器领域核心竞争力”、“如何说服海外客户选择中国供应商”以及“对AI创新和算法建设方面的看法”等内容。
专家认为科技领域细分方向前景乐观
业内专家认为，目前科技行业已步入兴旺时期，人工智能成为推动行业蓬勃发展的主要动力。据国泰基金经理于腾达表示：“过去两年，许多科技公司取得了快速进展，各硬件子行业的景气度已开始回升，包括存储、面板、覆铜板等领域供需呈现逆转趋势。” AI为科技板块带来了巨大增长空间，受创新推动，半导体领域可能更具性价比。
与此同时，高翔基金经理相信半导体投资前景广阔。他指出，国内在半导体设备、材料、晶圆制造等关键领域技术不断创新，为半导体行业带来更大的增长空间，领先企业有望受益于盈利和估值双重增长机会。值得一提的是，国内人工智能芯片技术领域也有望取得实质性进展。
最近，苹果在其首次生成式AI大模型正式发布于“全球开发者大会”上，并宣布与OpenAI达成合作伙伴关系，引起了机构对AI手机相关产业链的密切关注。各大手机制造商都在加速布局，以抢占AI手机市场高地。AI手机意味着电量消耗增加，需要搭配更大容量的电池和更高功率的充电器，从而推动电源管理芯片的升级。此外，处理生成式AI任务需要大量数据传输，对手机的内存和闪存容量以及性能提出了更高要求。中欧基金的基金经理宋巍巍表示，这将带来新的换机周期，而背后隐藏着巨大的商机。
根据市场研究公司Canalys最新发布的数据，预计到2024年，人工智能手机将占据16%的市场份额。到2028年，这一数字预计将激增至54%。从2023年到2028年，人工智能手机市场的年均增长率将达到63%。更多股票资讯，关注财经365！