传闻终于坐实,5月3日,港交所官网显示,小米已正式提交IPO申请文件!这意味着,小米有望成为港交所“同股不同权”第一股。
4月24日,港交所允许“同股不同权”的新上市制度,已于当月30日生效。而这正是VIE股权架构的米等待已久的。有意按新制度上市的小米,在已经提交正式申请后,预计将在今年6月或者7月正式上市。
此前伴随上市传闻的还有的小米的估值,外界流传的版本中,最高达到2000亿美元,最低也在650亿美元左右。目前来看,小米估值将超过1000亿美元。中信里昂、高盛与摩根士丹利为其联席保荐人。
小米一旦成功上市,料将造就一批千万富翁。以目前信息来看,作为小米科技创始人兼CEO的雷军,仅按照上市前,其持有小米公司31.41%的股份来看,按1000亿美元市值进行粗略换算,其身价将达到314亿美元,仍与目前的中国首富马化腾有着一定的差距。
按照5月3日上午,福布斯实时富豪榜公布的数据,雷军314亿美元的身家将排在中国富豪第4位,位列马化腾、马云、许家印三人之后。
小米上市进入倒计时
关于小米上市的消息从年底便时有传来,IPO申请书的正式递交,宣告小米将于今年6月或者7月在港交所正式上市。外界预期,小米之后会考虑在A股发行CDR(中国存托凭证)。
早在2015年,具有投行经历的周受资出任小米公司CFO一职时,就被外界猜测为小米此举是为未来上市做准备。今年初,他发的一条微博“配上写着‘未来的一年里,连睡觉都是浪费时间’的图片”,有网友留言,“这是在为上市做准备吗?”,他给留言点赞的行为被外界认为是默认了小米上市的猜想。
实际上,小米此前从未公开过上市计划。雷军也曾在多个场合表态:5年内小米不上市。不过在去年11月,雷军态度有所转变,“会到业务比较舒服的时候再IPO。”
招股书显示,小米2017年总收入为1146亿元,比去年增加67.5%。2017年,经营利润为122亿元,远超2016年的38亿元。同时,小米2017年售出约9140万部智能手机。据艾瑞咨询,2017年,与全球收入超过人民币1000亿元且盈利的上市公司相比,按收入增长速度计算,小米在互联网公司中排名第一,在所有公司中排名第二。
4月25日,小米6X新品发布会在武汉大学举办,雷军宣布4月23日小米公司董事会通过的决议:从今天起,小米向用户承诺,每年整体硬件业务(包括手机、IoT和生活消费品)的综合税后净利润率不超过5%。如果超过,小米将把超出部分用合理的方式返还给小米用户。
消息一出,引起众多关注,这也被认为是为小米即将上市的一种造势。
次日,就有消息传出,小米将在下周向港交所提交上市申请。不过,小米方面称不予置评。
更早之前,雷军已辞去小米支付法人代表、猎豹、YY在内的雷军系、金山系公司董事长的职位。有分析认为,此举可以加快公司IPO的进度,省去很多中间程序。
4月20日,港交所总裁李小加明确表示,小米、蚂蚁金服都会来港上市。“如果小米没有来港上市会感到惊讶。”4天后,在港交所新闻发布会上,允许“同股不同权”的新上市制度便从南传到了北。5月3日,小米的IPO申请文件出现在港交所官网。
随着招股书的正式递交,小米上市已经进入倒计时。
身价近2000亿元仍难成全球华人新首富
从最高2000亿美元,到最低650亿美元左右,小米的估值有着多个版本。目前来看,外界多预期小米估值将超过1000亿美元。与此同时,小米上市后雷军本人的身价也引起诸多猜测。
出生于1969年的雷军,在武汉大学读大三时,就靠帮人开发软件成为年轻的百万富翁。1998年出任金山软件首席执行官,2007年卸任。此后他投资了凡客诚品、多玩、优视科技等多家企业。2010年4月成立小米科技,担任董事长和CEO。
在今年2月发布的《2018胡润全球富豪榜》中,马化腾以2950亿元成为全球华人首富,排名全球15名;雷军则以1000亿元人民币排名大中华区第19名,全球排名80名。
在港交所递交的招股书中,小米披露了上市前的持股比例情况。其中,小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%,联合创始人、总裁林斌持股13.33%,联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。
以小米市值1000亿美元粗略计算,雷军身价将超过314亿美元(近2000亿元),最终仍难超越马化腾成为全球华人新首富。而且,这还未计算上市后发行流通股,持股比例被稀释的情况。
按照5月3日上午,福布斯实时富豪榜公布的数据,雷军314亿美元的身家将排在中国富豪第4位,位列马化腾、马云、许家印三人之后。
对于估值传闻,小米相关人士曾对AI财经社回应称,外界传闻的估值从未得到小米的承认。在小米IPO最终宣布之前,小米依然采用2014年12月最后一轮融资时宣布的450亿美元的估值。
如果小米1000亿美元的市值成真,那么其将成为仅次于阿里(4367亿美元)、腾讯(4626亿美元)的中国第三大科技股,并将成为2014年阿里巴巴赴美上市以来上市规模最大的科技类公司。